Un cabinet indépendant. Une équipe d'experts. Un seul objectif : le vôtre.
Notre histoire
Optiméum Patrimoine est né d'une conviction simple : un conseil patrimonial de qualité ne peut être totalement aligné avec son client que s'il est totalement indépendant. Pas de gamme maison, pas d'objectifs commerciaux, pas de filiale d'un groupe bancaire.
Fondé par Olivier Azoulay, le cabinet accompagne depuis plus de vingt ans des particuliers, des familles et des dirigeants dans la structuration et le suivi de leur patrimoine.
Nous avons développé une présence internationale — Lyon, Londres, Washington DC, Cannes — pour répondre aux problématiques de nos clients franco-britanniques, franco-américains, expatriés et investisseurs internationaux.
Nos certifications
- Enregistré ORIAS n°07004549
- CIF agréé AMF n° F000099
- Adhérent à la Compagnie des CGP
- RC Pro CGPA
Notre rémunération
Nous travaillons principalement aux honoraires de conseil — forfaitaires ou au temps passé. Lorsque des commissions existent sur certains produits, elles vous sont intégralement communiquées en amont. Pas d'agenda caché.