L'audit patrimonial — le point de départ de toute stratégie.
Un bilan complet pour identifier vos forces, vos angles morts et vos leviers d'optimisation.
Ce que nous analysons
- Bilan détaillé de votre actif (immobilier, financier, professionnel)
- Endettement et trésorerie
- Fiscalité : IR, IFI, plus-values
- Couverture sociale et prévoyance
- Situation matrimoniale et succession
- Objectifs personnels et familiaux
Notre processus en 3 étapes
- 1Collecte
Nous rassemblons l'ensemble de vos données patrimoniales en toute confidentialité.
- 2Analyse
Étude croisée par nos experts : juridique, fiscal, financier.
- 3Restitution
Rapport écrit, recommandations chiffrées et plan d'action priorisé.
Pour qui ?
Particuliers
qui veulent y voir clair avant de décider.
Familles
à patrimoine multi-actifs ou multi-générations.
Dirigeants
à la croisée du privé et du professionnel.
Investisseurs
internationaux ou immobiliers.
Questions fréquentes
Entre 3 et 6 semaines selon la complexité de votre situation, de la collecte des informations à la restitution.
Honoraires forfaitaires définis en amont, en fonction du périmètre. Nous vous remettons un devis clair avant tout engagement.
Non. L'audit s'adresse à toute personne qui souhaite y voir clair et structurer ses décisions patrimoniales.
Strictement. Nous sommes tenus au secret professionnel et n'utilisons jamais vos informations à d'autres fins.
Commencez par un premier échange de 30 minutes.
On fait le point sur votre situation. Sans engagement. En toute confidentialité.
Réponse sous 24h · Confidentiel · Sans engagement